富方平台

簡易及有效率的投資平台

特色與服務

監管牌照

我們是受證監會監管,持有 “證券交易” 之牌照

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富方代名人服務

富方旗下受證監會監管之代名人公司,可替客戶持有其投資資產及九種主要貨幣之現金

基金範圍

800多隻基金,來自80多間基金公司

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強大的線上系統

由源於九十年代並曾在各大洲八個國家中使用的大草原系統演化出來

賬戶類別

支援交易服務及管理服務賬戶(顧問服務及委託服務)

Turquoise Stone

風險評估及管理

風險分析工具可幫助財富顧問了解客戶的風險狀況。 我們的系統當下訂單時會比較基金風險程度及客戶風險取向

投資組合管理

簡易地透過集體交易支援從而建立,追踪及管理模型式投資組合文件管理系統

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客戶服務紀錄

理財顧問可在此系統內管理通訊紀錄,實時安排會議,風險評估更新及各種要求

文件管理服務

容許財富顧問在系統內方便地提取有關客戶文件

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以用戶角色為基礎作存取控制

透過用戶登入時系統辨別出用戶之角色以控制進入到不同之系統功能,透過不同權限已達致各系統用戶之不同的分工合作,和支援分枝式多層理財顧問的複雜管理架構層

報告

我們有大量不同類型之報告,幫助用戶追綜各種交易情況,管理資產,收費,資產分配比重等等,以滿足管理層,行政部門和理財顧問的需要

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電子結單及通告

所有月結報表,交易確認單據及成交合約等客戶文件都放在平台內特為客戶而設的文件庫,並透過電郵通知客戶有關新加入的文件,客戶亦可隨時進入文件庫中翻閱及管理過去十二個月內平台發給客戶之文件

富方平台是一個為達致簡單和高成本效益的投資而設計之平台服務。此平台方案能讓投資客戶在理財顧問提供的服務範圍內,得到節省成本和投資在眾多基金公司管理之基金的服務,並可在平台內有效管理整個投資組合。