富正方

特徵服務

風險評估及管理

  • 我們提供由理信金融風險顧問有限公司,所設計的風險評估之工具,以幫助理財顧問及其客戶了解其客戶之風險評級

 

投資組合管理

  • 簡易地透過集體交易支援從而建立,追踪及管理模型式投資組合文件管理系統

  • 此服務容許理財顧問在平台系統內方便地提取已掃描之客戶及產品文件

 

文件管理服務

  • 此服務容許理財顧問在系統內方便地提取已掃描之客戶文件

 

客戶服務紀錄

  • 理財顧問可在此系統內管理通訊紀錄,實時安排會議,風險評估更新及各種要求

 

以用戶角色為基礎作存取控制

  • 透過用戶登入時系統辨別出用戶之角色以控制進入到不同之系統功能,透過不同權限已達致各系統用戶之不同的分工合作,和支援分枝式多層理財顧問的複雜管理架構層

 

報告

  • 我們有大量不同類型之報告,幫助用戶追綜各種交易情況,管理資產,收費,資產分配比重等等,以滿足管理層,行政部門和理財顧問的需要

 

電子結單及通告

  • 所有月結報表,交易確認單據及成交合約等客戶文件都放在平台內特為客戶而設的文件庫,並透過電郵通知客戶有關新加入的文件,客戶亦可隨時進入文件庫中翻閱及管理過去十二個月內平台發給客戶之文件

 

用心支援

我們任何時間都樂意聆聽理財顧問的
需求,創造適時,主動及反應快捷
的支援環境 

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