富甲方
單一平台 • 多元服務
富甲方是一個專為財富管理行業而設計的平台服務方案。受到二十世紀初的立體主義此一重要藝術運動的精神所啟發，我們以創新的意念和多角度的分析透視進路。憑著我們豐富的經驗和行業知識，我們致力於提供一個最有成本效益的平台服務，讓客戶和顧問公司都受益於此方案。
本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理：
基金交易(UTD)
流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。.
投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)
由於擁有一個中央的金融數據庫，
投資者及顧問都能夠在同一平台上
隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告，包括基金，保單及
地儲備投資在內。
了解其
了解其
投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)
優 點：
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多種保險產品支援 — 傳統保單，一般非人壽保單，強積金，土地儲備投資，債券，結構性投資產品及基金
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保單行政管理/紀錄存檔
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新保單之進度追蹤
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保金回佣應收賬之估算
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實收保金回佣之分配
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綜合報表
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透過結連文件管理系統，以存取交易單據及月結單
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投資組合表現分析
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客戶服務紀錄
