富方平台

單一平台 • 多元服務

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本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理:

由於擁有一個中央的金融數據庫,投資者及顧問都能夠在同一平台上隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告,包括基金,保單及地儲備投資在內。

優點:

 

  • 多種保險產品支援 — 傳統保單,一般非人壽保單,強積金,土地儲備投資,債券,結構性投資產品及基金

  • 保單行政管理/紀錄存檔

  • 新保單之進度追蹤

  • 保金回佣應收賬之估算

  • 實收保金回佣之分配

  • 綜合報表 

  • 透過結連文件管理系統,以存取交易單據及月結單

  • 投資組合表現分析

  • 客戶服務紀錄

流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。

 

優點: 

 

  • 代名人交易及結算

  • 綜合交易以減低交易成本

  • 投資表現及雜項收費之計算及收取

  • 安全的交易管理架構

  • 對賬報告和輸入/檢核作出高規格之監控

  • 減輕模型投資組合及專戶定製投資戶口內之定期投資儲蓄計劃的工作量 

  • 標準化及和追溯之現金管理系統組件

  • 以用戶角色作基礎來決定存取控制和資訊存取功能

  • 即時特設的投資組合查詢及大量印製/下載即時特設報表

投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)

投資交易 (INVD)

富方平台是一個專為財富管理行業而設計的平台服務方案。我們以創新的意念和多角度的分析透視進路。憑著我們豐富的經驗和行業知識,我們致力於提供一個最有成本效益的平台服務,讓客戶和顧問公司都受益於此方案。

 
 

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