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富甲方是一個專為財富管理行業而設計的平台服務方案。受到二十世紀初的立體主義此一重要藝術運動的精神所啟發,我們以創新的意念和多角度的分析透視進路。憑著我們豐富的經驗和行業知識,我們致力於提供一個最有成本效益的平台服務,讓客戶和顧問公司都受益於此方案。

 

本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理:

基金交易(UTD)

 

流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。.

投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)

 

由於擁有一個中央的金融數據庫,

投資者及顧問都能夠在同一平台上

隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告,包括基金,保單及

地儲備投資在內。

了解其

了解其

基金交易 (UTD)

 

優 點: 

 

  • 代名人交易及結算

  • 綜合交易以減低交易成本

  • 投資表現及雜項收費之計算及收取

  • 安全的交易管理架構

  • 對賬報告和輸入/檢核作出高規格之監控

  • 減輕模型投資組合及專戶定製投資戶口內之定期投資儲蓄計劃的工作量 

  • 標準化及和追溯之現金管理系統組件

  • 以用戶角色作基礎來決定存取控制和資訊存取功能

  • 即時特設的投資組合查詢及大量印製/下載即時特設報表

 

富正方富立方是針對不同客戶和

業務模式而設計的兩種計劃

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